Rudolph Valentino speelt Juan Gallardo, een arme jongen die uitgroeit tot beroemd stierenvechter. Hoewel hij getrouwd is met zijn jeugdliefde, begint hij een hartstochtelijke affaire met een rijke vrouw. Wanneer Juan deze affaire wil beëindigen vertelt de maîtresse zijn vrouw over hun relatie. Juan raakt steeds dieper in de put en wordt hierdoor steeds roekelozer in de arena.  

Deze kaskraker uit 1922 was niet alleen een van de films die steracteur Rudolph Valentino op de kaart zette. Het extra spektakel was afkomstig van het montagewerk van filmpionier Dorothy Arzner, die vernieuwende technieken inzette om de scènes in de arena nog meer tot leven te doen komen. Later zou zij een periode de enige vrouwelijk regisseur zijn in Hollywood.